本周，市场逐渐开始关注国内内需方向。我们认为随着下半年宏观经济调控政策持续发力，以铁路、高速、医疗、军工、高科技等为代表的行业设备投资进度即将加快，从而带动整个行业相关信息化支出提升。而相关标的伴随过去几年疫情、反腐、开支精简等一系列影响已经充分消化估值，有望在政策和订单催化下迎来快速的板块性反弹。方向角度，我们建议投资人从景气度持续和底部反转两个方向进行布局，景气度方向包括高铁、电力等，反转方向包括医疗、军工等。
另外，本周财政部持续推出各种会计信息化新政策，全面强调电子会计凭证在新一轮财税体制改革和财政信息化中的核心作用。我们预估下半年伴随电子会计凭证全面推广，相关公司会迎来持续几年的高景气成长。
中长期角度，我们持续推荐交通信息化、铁路信息化、财税信息化，同时再次强调下半年公共数据要素即将迎来重要变化，建议各位投资人持续重视。
达梦数据、寒武纪、金山办公、海光信息、景嘉微、中科曙光、中国软件、太极股份、麒麟信安、纳思达
